Migração: trazer o condomínio de outro software

Onde

Finanças → Migração.

Passo a passo

1. Preparar (imagem 01, n.º 1)
   • Indique a Data de início: o primeiro dia em que passa a gerir nesta aplicação. Tudo o que for anterior conta como histórico.
   • Confirme as Frações e as permilagens (o total tem de dar 1000‰).
   • Em Saldos das contas, cada conta tem de ter um saldo inicial e a data desse saldo. O cartão fica «OK» quando todas estiverem preenchidas.
2. Importar (imagem 01, n.º 2)
   • Quotas: importe a lista do programa anterior. As já pagas ficam com recibo externo (com o n.º antigo, ou «Externo (sem nº)» se não o tiver). Ver a imagem 04.
   • Extrato bancário: importe os movimentos de cada conta (CO, FCR, Caixa). As transferências entre contas aparecem nas duas contas: importe a CO primeiro e, nas outras contas, desmarque as pernas já criadas como duplicados (ou marque-as como transferência se ainda não existirem).
   • Dívidas antigas e Créditos antigos: valores de antes da data de início que não estão na lista de quotas.
   • N.º dos recibos: enquanto não houver recibos emitidos na aplicação, pode definir o número inicial da série. Depois do primeiro recibo, o número fica fixo.
3. Verificar (imagem 01, n.º 3): os contadores «Quotas pagas sem pagamento» e «Entradas com fração antes da data de início» devem estar a 0. Compare os saldos das contas com os extratos do banco.
4. Anular uma importação (imagem 03): em «Últimas importações», use Anular na linha errada e importe outra vez.
5. Bloquear anos antigos (imagem 02)
   • Quando os saldos baterem certo, use Bloquear em cada ano anterior à data de início.
   • Os movimentos desse ano deixam de poder ser editados, apagados, classificados ou usados para liquidar quotas.
   • Pode Reabrir se precisar de corrigir.